DoubleVerify股票討論

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DoubleVerify 交出了一份「有點意思但也有點糾結」的 Q4 和 2024 業績。收入漲了，利潤也漂亮，但 2025 年的增長指引有點讓人皺眉。
先看好的一面，Q4 營收 1.91 億美元，同比增長 11%，全年營收 6.57 億美元，漲了 15%。凈利潤 2340 萬美元，調整後 EBITDA 利潤率創紀錄地達到 39%。業務增長點挺多，供應端收入猛增 34%，CTV（聯網電視）測量交易量飆升 95%，社交平台測量收入漲了 27%，國際市場的測量收入也很能打，EMEA（歐洲中東非）漲 25%，APAC（亞太）漲 18%。此外，DV 還有 2 億美元的回購計劃，顯示出管理層對公司未來的信心。
再看挑戰，MTF（每筆測量交易費用）同比下滑 5%，雖然 MTM（測量交易總量）增長 14%，但定價壓力明顯。更讓市場糾結的是，2025 年的指引偏保守：預計營收增長 10%（低於 2024 年的 15%），調整後 EBITDA 利潤率可能降到 32%（2024 年是 33%）。這讓投資...

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DoubleVerify以8500万美元收購Rockerbox如何改變數字廣告測量

$DoubleVerify (DV.US)$ 是否有遭受空头攻击？目前有很多要借的股票？

$DoubleVerify (DV.US)$在2022年12月12日的分析中因爲估值過高被排除，至今股價下滑26%。
2021年上市的美國公司，主要做數字媒體測量和分析軟件平台業務，主要市場在美國，當前價格18.53。
上市以來營收持續快速增長，3年平均增速32.9%，營業利潤平均增速58.9%，淨利潤平均增速51.7%。
2024Q1營收增長14.8%，營業利潤受銷售費用暴增影響增長大幅萎縮54.7%，淨利潤萎縮41.2%。
毛利率近3年從83.7%下降到81.4%，淨利率從8.8%提升到了12.5%，淨資產收益率2023年爲7.3%。
資產負債率一直保持在極低的水平，應收款項增長很快，2023年達到營收的36%，商譽達到 6.12億佔10.74億淨資產的57%，沒有有息負債。
由於上市後持續收購，現金流並沒有產生股東盈餘。
目前市盈率45.2，市盈率TTM48.8，吸引力不是很大。

$DoubleVerify (DV.US)$ 20能到嗎

$DoubleVerify (DV.US)$ 評級機構的目標價一個比一個低，可也遠高於目前的價格啊

$DoubleVerify (DV.US)$ 不錯，以後站上22+

$DoubleVerify (DV.US)$ 站上19沒問題